Sebastian Müller kämpft in Sachsen als Spitzenkandidat der SPD um das Ministerpräsidentenamt, nicht nur gegen den amtierenden MP, sondern auch in der eigenen Wahlkampfmühle gegen den Verschleiß, die eigene Abstumpfung seiner Ideale. Seine Lebensgefährtin hat er während seiner Arbeit am Goethe-Institut in Kairo kennengelernt. Mit ihr und ihrem Sohn Aziz lebt er zusammen. Als er zusammen mit Aziz während einer Straßenbahnfahrt in eine gewaltsame Auseinandersetzung gerät, gerät sein fragiles Gleichgewicht aus den Fugen - er schlägt zurück. Müller will den Fall bagatellisieren mit Hilfe einer Notlüge, doch die Pressemeute braucht ihr Futter.